从前有个国王，他有十个儿子和一个女儿，女儿名叫爱尔莎。他们都是非常好的孩子，不幸的是，他们的母亲突然去世了。国王又娶了一个新王后，而新王后是个坏女人。 新王后利用国王的宠幸，设计把十个儿子全赶走了，又用魔法让他们变成了十只天鹅飞到很远很远的…