从前，有一个国王和他的王后，他们有一个儿子。国王对这个男孩疼爱有加，而恶毒的王后却恨这个孩子。更不幸的是，在男孩十二岁的时候，他的父王去世了，把他一个人孤零零地留在了世上。

现在，王后很生气，因为人民都选王子继承王位而不是她，大家都知道王后有多坏。在她想出一套罢黜王子的方案之前，她是不会善罢甘休的。值得庆幸的是，年轻的国王聪明谨慎。他非常了解王后，所以从不信任她。

一天，当新国王服丧结束后，他下令准备一场浩大的打猎活动。王后假装对新国王的外出娱乐感到非常高兴，还宣称要陪他一起去。国王说：“不，母亲，我不能让您去。路途颠簸，而你又不够强壮。”可是，王后把他的这番话当成了耳旁风。当号角在黎明吹响时，王后和其他人都已经整装待发了。

因为狩猎的地方很远，所以他们骑了一整天的马。临近晚上的时候，这对母子发现他们两个人来到了一片完全陌生的地方。他们漫无目的地走了一段时间，直到碰到了一个人。国王和他的母亲请求这个人收留他们。这个人开心地说：“跟我来。”母子两人不知道，这人是食人肉的吃人巨妖。国王和他的母亲就在他的带领下来到了吃人妖的屋子，直到这时他们才发现自己来到了多么可怕的地方。

这对母子跪了下来乞求食人妖饶命，并表示只要他肯放过他们，他们愿意给他一大笔钱。吃人巨妖的心被王后的美貌打动了，承诺不会伤害她。但是，他立刻刺死了新国王，把他的尸体绑在了一匹马身上，然后，把马放回了森林。

吃人巨妖碰巧昨天刚选中这匹马并把它买了下来。他却不知道它是一个魔法师，不然，巨人妖也不会蠢到挑中它去完成这项任务。这匹马刚驮着王子的尸体跑到森林中，它就径直来到仙女的家。用它的马蹄敲她们的门。仙女们听到敲门声后却不敢开门。她们从一扇窗子往外偷偷瞧，看敲门的是不是害人的巨人或者吃人巨妖。

“噢!瞧啊!姐妹们!”第一个到窗户的仙女嚷道，“敲门的是一匹马。它的背上绑着一个死去的男孩。他是我见过的世界上最漂亮的男孩!”

然后，仙女们就跑去开门，让马进来。她们解开了马背上的绳子，聚在一起欣赏国王的美并轻声说：“我们要让他活过来，然后留他做我们的兄弟。”仙女们施展法术救活了国王。他们互为兄弟姐妹，在一起生活了许多年。

渐渐地，男孩长大成人。男大当婚女大当嫁，仙女中年纪最大的那个对她的妹妹们说：“现在我要嫁给他。他就真的是你们的兄弟了。”年轻的国王和仙女结婚了。他们幸福地生活在城堡里。可是，虽然他很爱他的妻子，却更渴望出去看看这个世界。

最终，他的渴望强烈到无法压抑的地步。他把仙女们召集到一块儿，对她们说：“亲爱的老婆、姐妹们，我必须离开你们一段日子，出去看看这个世界。但是，我会时常想念你们的。有一天，我还会回来。”

仙女们伤心哭泣，求他留下。可是他不听。最后，他的妻子对他说：“如果你真的要离开我们，就带上我的一缕头发。在需要的时候它会派上用场。”说完，她剪下一绺很长的鬈发递给了他。

国王骑上马，一刻不停地走了一整天。夜幕降临，他发现自己身处沙漠。环顾四周，目之所及，没有一间房屋、一个人。他心想：“现在我该怎么办?如果我在这里睡觉的话，野兽会把我吃掉!可是，我和马都筋疲力尽了，都走不动了。”突然，他想起了妻子的礼物。他拿出那缕卷发，对它说道：“我想要一座城堡，里面要有仆人、晚餐和其他所有让我舒适的东西。除此之外，我要给我的马一个马厩和一些饲料。”顷刻间，他所希望的城堡出现在了面前。

借助仙女礼物的魔力，他游历了许多国家。最后，他来到了一个伟大的国家，它的国王也非常伟大。他把他的马留在了宫墙外，然后，穿上穷人的衣服，进宫去了。此时，坐在窗口的王后把这位国王的一切举动都看在了眼里，她大发怜悯之心，派了一个仆人去问他是谁、想要什么。

他们刚离开佩伯奥里罗的视线，佩伯奥里罗就拿出仙女的头发，许愿想要得到最好的盔甲，最锋利的宝剑和世界上跑得最快的马。很快，他就骑着马，以最快的速度赶往战场。战斗刚刚开始，敌人正占上风。当佩伯奥里罗赶到后，这一天的运势瞬间发生了改变。这位陌生的骑士所向披靡，他的剑刺穿了最坚实的胸甲，最牢固的盾牌。他的确是这场战斗的主宰者。敌人在他的面前溃不成军，他带领的武士都特别厉害，令人无法与之抗衡。当战斗结束的时候，国王叫来佩伯奥里罗并感谢他的帮助，还问他想要什么样的奖赏。佩伯奥里罗回答说：“陛下，除了您的小拇指，我什么也不要。”国王切下自己的小拇指给佩伯奥里罗。他鞠了个躬，把指头藏在了铠甲的罩袍里。然后，他离开了战场。在士兵们回程的路上，他们发现佩伯奥里罗还在他们分手的地方造着整排整排的小黏土玩偶。

第二天，国王又去参加一场战役。这一次，佩伯奥里罗又出现了，骑着他的跛足马。和昨天一样，他半路停下来，坐下来造他的黏土士兵。然后，他再次求助仙女的头发，得到了比原来还要好的盔甲、剑和马匹。随后，他朝着大部队的方向奔腾而去。

他来得正是时候。敌人差不多要把国王的军队击退了。士兵们交头接耳地说如果那位陌生的骑士再不来帮他们，他们就都要死了。突然，有人大喊道：“坚持住!我看见他就在不远处。他的盔甲比昨天还要亮，他的马匹比昨天还要快。”

然后，他们带着希望，在骑士过来之前竭尽全力地厮杀着。不久，骑士在他们酣战之时加入了战斗。和上次一样，敌人在他面前投降了。几分钟以后，胜利就属于国王了。

国王休战后做的第一件事情就是叫来那位骑士，对他的及时相助表示感谢。国王说为了表示感激之情要奖赏他，问他要什么。骑士回答说：“我要陛下的耳朵。”因为国王不能失信，所以他割下了自己的耳朵给了佩伯奥里罗。佩伯奥里罗鞠了个躬，把耳朵放在了他的铠甲罩袍里面，绝尘而去。到了晚上，当士兵们从战场上回来的时候，他们发现佩伯奥里罗还坐在路上做黏土玩偶。

第三天，发生了相同的事情。这一次，骑士要国王的鼻子作为奖励。失去鼻子要比失去耳朵或者手指更惨，因此国王有些犹豫了。然而，国王始终为自己是一个守信的人而感到自豪，所以他割下自己的鼻子，交给了佩伯奥里罗。佩伯奥里罗鞠了个躬，把鼻子放进了铠甲的罩袍里，走了。到了晚上，当国王从战场回来的时候，他发现佩伯奥里罗还坐在路上做黏土玩偶。

当天晚上，当国王坐下就餐的时候，佩伯奥里罗走了进来，把耳朵、鼻子和手指放在了桌子上，对候在国王身旁的贵族和大臣们说：“我就是三次来帮助你们的无敌骑士。我也是一个国王的儿子，而非你们认为的放鹅人。”

然后，他去洗了个澡，穿上了华美的衣服，再次走进大厅。此时的他看上去英俊潇洒，高傲的公主也对他一见倾心。但是，佩伯奥里罗根本不理会她，而是对国王说：“您真好!愿意把女儿嫁给我。为此，我谢谢您。可是，我已有妻室，我更加爱她，我要回到她身边。作为告别的礼物，我许愿您的耳朵、鼻子和手指回到原来的地方。”说着，他和他们道别，回到了家里，守在他的仙女妻子的身边。他们幸福地生活了一辈子。